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钛工业进展 | 钛工业发展简报

2019年12月10日 14:36  来源:ag平台的正规网站 点击:[]

一、世界钛工业概述

2018年,世界经济增速减缓,稳中求进已成为世界经济运行的主要趋势。世界钛工业受全球经济的影响,在航空航天、一般工业、能源和石化等领域的钛需求继续稳步回升,导致全球钛工业的产量稳步增长,美日俄三国钛加工材在航空航天及一般工业领域的需求量回升,俄罗斯钛加工材的产量达到3万吨,全球钛加工材产量将超过14万吨,同比有所增长。

二、中国钛工业发展现状

我国已经形成了较为完善的钛产业链,成为世界最大的钛产品生产国和消费国,基本建成了独立完整的产业体系。与美、俄、日形成四强称雄的格局,正逐步从低端制造向高端制造业迈进,呈现出了蓬勃发展的良好态势。

2018年中国海绵钛的产能比2017年增长了15%,达到10.7万吨,国内前七家海绵钛生产企业的产能与前一年相当,产能增长的原因主要是新疆湘晟新建海绵钛厂开工,以及朝阳百盛产能的增加。2018年国内海绵钛行业的整体开工率达70%以上。

根据31家钛锭生产企业的统计,2018年国内钛锭的产能比2017年增长了8.2%,达到15.87万吨,主要由于近两年国内中高端钛材生产企业新上熔炼设备所形成的。我国钛产量和消费量居全球第一,2018年海绵钛、钛材产量分别为7.5万吨、6.3万吨,同比增长2.8%14.4%,占全球的39%45%;钛材消费量5.7万吨,占全球的38%

(一)生产情况

1、钛精矿

我国钛资源储量1.3亿吨(折合TiO2)占全球的15%,局世界第二,其中95%为钒钛磁铁矿,主要分布于四川攀枝花、河北承德、陕西汉中和安康等地;5%为钛铁砂矿及金红石矿,主要分布在云南、海南、广东、广西等地。

2018年中国钛精矿产量420万吨,同比增长10.5%,其中攀西地区的产量为324万吨,占国内总量的77.1%,进口钛精矿312万吨,钛精矿的消费量超过700万吨,90%用于钛白粉的生产,8%用于海绵钛的生产。当前国内高端氯化法钛白粉和海绵钛生产用高钛渣和金红石,90%以上依赖于进口,高端海绵钛生产对进口原料的依赖度很大。

2、海绵钛

2018年中国有8家企业共生产了74953吨海绵钛,同比增长了2.8%(见表1)。2019年上半年,海绵钛的产量为39595吨,同比增长24.1%(见表2)。

1 2018年中国海绵钛的产量

序号

企业名称

产量/

比例/%

1

攀钢集团

17600

23.5

2

双瑞万基

15000

20.0

3

朝阳百盛

13200

17.6

4

宝钛华神

9500

12.7

5

遵义钛业

9400

12.5

6

朝阳金达

7403

9.9

7

鞍山海量

2400

3.2

8

锦州金属

450

0.6

合计

74953

100

2 2019年上半年中国海绵钛的产量及占比

序号

企业名称

2018年上半年/

2019年上半年/

1

攀钢集团

8500

9000

2

双瑞万基

5500

8500

3

朝阳百盛

4000

6000

4

朝阳金达

4000

4481

5

宝钛华神

4500

4133

6

遵义钛业

4200

4000

7

鞍山海量

1200

1500

8

新疆湘晟

-

1000

9

锦州金属

-

981

合计

31900

39595

3、钛锭及钛材

根据31家钛锭生产企业的统计,2018年国内钛锭的产能达到15.87万吨,同比增长了8.2%;钛锭产量为75049万吨,主要由于近两年国内中高端钛材生产企业新上熔炼设备所造成的。

根据国内30家主要钛材生产企业的统计,2018年国内生产钛加工材63396吨,同比增长14.4%(见表3)。

3 中国钛加工材各品产量所占比例

年份

各类

锻件

铸件

其他

合计

2017

产量/

30531

9838

8604

4083

720

417

1211

55404

比例/%

55.1

17.8

15.5

7.4

1.3

0.7

2.2

100

2018

产量/

35725

10322

7483

4477

863

708

3818

63396

比例/%

56.3

16.3

11.8

7.1

1.4

1.1

6.0

100

(二)产业结构

在钛产品结构方面,2018年钛及钛合金板的产量同比增加了17.0%,占到当年钛材总产量的56.3%,其中钛带卷的产量占到了一半以上;棒材的产量也同比增长了4.9%,约占全年钛材产量的16.3%;管材的产量同比减小了13%,占到全年钛材产量的11.8%;其中铸件和其它钛产品的产量同比大幅度增长,增长幅度分别达69.8%215.3%,锻件和丝材产品的产量分别增长了9.6%19.9%

在产业分布方面,海绵钛主要生产分布在辽宁地区,五家企业的产量占到全国的44.0%;钛及钛合金棒材生产主要集中在陕西,主要三家生产企业的产量占总量的56.0%;钛及钛合金锭生产也主要集中在陕西,十一家主要生产企业的产量占中国产量的四成左右(36.6%);陕西四家主要钛板材生产企业的产量也占到全国42.0%,钛管的生产主要集中在长三角地区,主要四家生产企业的产量占全年总量的30.0%,综上所述,钛材主要产品产量地域分布均有逐步分散的迹象。

(四)市场与价格

1、销售量

2018年,中国海绵钛的总销售量为74953吨,净出口为负36734918-1245)吨,国内销售量为78626吨,同比增长了5.0%;中国钛材的总销售量57441吨,净出口量为10397(19077-8680)吨,国内销售量为47044吨,同比增长了0.6%

2、价格

根据钛锆铪分会的统计,2018年中国一级海绵钛和具有代表性的TA23.0mm 厚的标准钛板的价格均呈现稳中上扬走势,价格区间分别为5-7万元/吨和9-10.5万元/吨。

三、2018年中国钛工业经济运行状况分析

(一)产业结构调整情况分析

2018年中国钛工业已逐渐摆脱过去几年去库存的压力,行业结构性调整已见端倪,产业结构已由过去的中低端化工、冶金等行业需求,逐步转向中高端航空航天、医疗和环保等行业发展,钛行业主要生产企业的产品需求方向逐渐清晰,出现两极分化的现象,钛冶炼企业稳步增长,高中低端钛加工材生产企业间利润水平逐步拉大,呈现出“冰火两重天”的景象。

2018年,随着钛白市场的连续第二年需求增长,以及钛精矿的需求紧缺,导致国内钛原料价格连续上涨,继续保持高位运行,从而也带动了海绵钛和钛材价格的上涨,到2018年底,国内1级海绵钛的价格同比上涨了26%左右。由于一家新建企业的开工和一家企业的产能增加,中国海绵钛产能比2017年增长了10.7%,产量同比增长了2.8%,达到74953吨。随着市场需求好转和海绵钛价格的上涨,原有部分停产企业计划恢复产能,现有部分生产企业计划扩大产能,因此后期海绵钛的供需矛盾不容乐观。

由于持续看好未来航空航天、医疗和船舶等高端市场需求,重庆、新疆等多地企业新上钛加工项目,或在原有设备基础上增加大型钛加工装备,以应对未来的市场需求发展。如3t以上真空自耗电弧炉、3000t以上挤压机和宽度1.5米以上冷热轧设备等,部分企业高端钛加工设备扩张速度加快,仅2018年中国钛锭的产能比2017年增长了8.2%,在市场需求拉动下,钛锭的产量也同比增长了5.7%

2018年,在航空航天、海洋工程、高端化工(石化、环保等)等行业需求拉动下,中国钛加工材的产量同比增长了14.4%,达63396吨,钛行业产量已连续两年呈现快速增长的势头。以国内前十家主要钛材生产企业为例,钛材销量占总量的78.4%,比上一年有所提高,产业集中度进一步提高。

(二)经营形势分析

2018年,是钛行业实施“十三五”规划承上启上的关键一年,国家实施“一带一路”、军民融合等国家战略,也促进了钛产业结构向中高端市场发展,其中,高端化工、航空航天、医疗和海洋工程等领域的高端钛材需求量继续呈增长势头,逐渐削弱了冶金和电力等传统行业的钛材所占比例,行业整体盈利能力进一步增强。

2018年,中国钛行业在高端化工、航空航天、医疗和海洋工程等行业需求拉动下,钛市场量价齐升,连续第二年呈快速增长的势头,尤其是钛原料的价格比2017年上涨了26%

在进出口贸易方面,2018年海绵钛的进口量增长了27.9%4918t),出口量则减少了35.4%,这也反映出国内因高端需求增长,对国外高端海绵钛的需求出现爆发式增长;2018年中国钛加工材进出口量均同比有两成以上的增长,在进口方面,主要是航空航天等高端领域用钛合金板、棒材和丝材的进口量大幅增长(30%以上),这也反映出国内在高端领域的钛材生产还难以满足国内需求,而钛焊管和钛带的进口量则较为稳定,这也反映出由于近两年中国钛加工企业的产品质量提升,部分替代了电站用进口焊管和板式换热器用钛带;在出口方面,除钛制品和钛丝外,其余产品的出口量均同比有一定的增长,其中钛管、钛带和钛板的出口量均同比增长超过四成以上,钛棒材的出口量也同比增长了8.9%,这也反映出中国生产的上述钛产品中钛管、钛带和钛板材在国际市场上已具一定的性价比优势,正不断走进国际市场。

(三)市场供需及消费情况分析

在钛材消费领域,2018年比2017年国内销售量同比微增了0.6%。除冶金、船舶、电力和体育休闲等行业外,2018年中国钛加工材在主要消费领域的用钛量均呈现出不同程度的增加,尤其在航空航天、医疗和海洋工程等高端领域,延续2017年的走势,均出现了一定幅度的增长,从总量上来看,高端化工领域(PTA)的增长幅度最大,增加了2104t,其次是航空航天(1309t)、制盐(396t)、医疗(227t)和海洋工程(108t),这也反映出国家的产业发展方向,以及我国钛加工材在高端领域的发展趋势。

2018年,中国在航空航天、医药和海洋工程等高端领域的钛加工材需求略比2017年有所增加,总量同比增长了1644t,预计未来3-5年内,上述高端领域的需求将呈现出快速增长的趋势。

四、存在的突出问题及对策

(一)存在的突出问题

1、中国钛原料多而不精,生产成本高,品质差,难以满足高端市场需求。

中国钛工业的原料主要以钒钛磁铁矿为主,基本属于低品位岩矿,其钙镁(杂质)含量高(≥2%),工艺流程长,生产成本高(电费等),环保压力大,尤其是生产航空级钛合金,大部分用于硫酸法钛白粉的加工生产,金属钛工业需求量只占7%左右,高端航空级金属钛生产原料90%依赖于进口(澳大利亚和越南等),这就造成了中国高端领域用钛原料的长期不稳定供应,难以满足未来中国高端领域用钛合金原料的长期稳定需求。

2、采选冶工艺落后

以化工应用为基础的中国采选冶原料生产工艺,长期存在高品质原料海绵钛(“90”钛)生产批量少、零级品率低、批次质量不稳定等因素,从而造成了钛合金在高端的航空航天等领域长期存在批次质量不稳定的问题,为国家今后“大飞机计划”、“空间站计划”、“嫦娥计划”、“舰船建造计划”和“核电规划”等项目的实施埋下很大的隐患。

3、加工材品种缺项

如钛及其合金型材、钛及其合金挤压管材、大型钛合金锻件、大型钛铸件等,急需中国钛行业补足这些缺项,以充分满足国民经济发展的需要。

4、生产工艺落后

俄罗斯等国在设计许用应力、安全系数选取、合金系研究、腐蚀、抗爆冲击、断裂及疲劳、加工工艺特别是焊接工艺等技术方面领先中国二十年,现在只能少量生产几种发动机用钛合金牌号和规格,占发动机用量30%左右的钛合金大部分还需要进口,或进口发动机。

5、自主创新能力不足

发达国家仅海洋应用的钛和钛合金材料标准就达400余种,俄罗斯在单一牌号上会有上百种工艺方法,而中国的大多数钛合金产品主要模仿国外的工艺技术和牌号,自主创新的产品很少,应用数据积累还不够,在新合金和新材料的系统研究方面严重不足。

(二)对策建议

从目前国内外政治经济形势来看,今后未来的5-8年,中国应以钛合金高端需求发展的方向做为重点。

中国钛行业应学习俄罗斯的发展经验,尽快整合中国钛产业链,首先从钛矿入手,通过引进国外先进技术和工艺,改造目前的钛渣及海绵钛生产企业,形成海绵钛原料的高品质和批次稳定的供应渠道,其次是引进国外先进的钛合金加工工艺和装备,整合目前的国内钛加工企业,从熔炼、锻造、轧制、挤压、开坯等每个环节完善钛合金加工生产工艺,形成均质、稳定的钛加工材批量供应链,把质量控制分散到每一个加工环节,形成高端航空航天钛合金加工材供应体系。

目前,中国钛行业已步入发展的新阶段,在目前供给侧改革和国家大力倡导军民融合在大好形势下,钛行业企业应抓住千载难逢的机遇,积极参与环保、智能制造军民对口配套产品等研制和生产,提高企业生存和核心竞争力,通过资本市场,在市场竞争中谋求更大的发展机遇。(资料来源:《钛工业进展》2019年第3期   中陕金属企业 刘福源整理)

 

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